В 2023 году индустрию азартных игр коснулись жесткие ограничения законодательства. Мало того, что азартные игры находились под пристальным вниманием закона, так еще и iGaming-ресурсы подвергались кибератакам. Несмотря на это, индустрия расширилась и развилась — годовой отчет с перспективами на 2024 год тому доказательство. Редакция Партнеркина взяла материал из него и адаптировала на русский язык.
Первое, на что стоит обратить внимание — тренды 2023 года, которые только укрепятся в 2024 году. В таблице ниже есть перспективные направления для инвестиций в iGaming:
Целевая аудитория и сфера влияния игровой индустрии тоже расширилась. Не каждый человек может позволить себе посещение офлайн-казино. Не все делают ставки в букмекерских конторах. Но азартные мобильные игры — соблазн, доступный для лудоманов. 70% игровых сессий сейчас — с мобильных телефонов.
А вот какие тренды задал 2023 год:
Теперь разберем подробнее направления развития.
Есть три закона, регулирующих сферу казино и ставок:
Есть еще два тренда — акцент на протоколах борьбы с отмыванием денег (AML) для поддержания честности и предотвращения финансовых преступлений. И международное постановление об азартных играх (LOOK) для создания безопасной игровой среды.
Ряд стран, в том числе Германия, Швеция и Нидерланды, отстаивают право на независимое правовое регулирование.
Плюс: уйдет монополизация. А в свободных рыночных условиях страны начнут бороться за то, чтобы предложить инвесторам игорного бизнеса более выгодные условия.
Минус: не все готовы поддерживать игорный бизнес. Общества с консервативными взглядами на жизнь и понятие греха, религиозные сообщества, вероятнее всего, объявят казино вне закона или ужесточат правила в рамках своих регионов.
Тенденция к локализации также повлияет на настройку таргетированной рекламы по гео: геозависимая реклама должна будет соответствовать местным правовым актам. Такие изменения не прошли незамеченными: крупные игровые компании, такие как Entain, переосмысливают свои стратегии, чтобы соответствовать национальным сертификациям.
Бразилия и Перу на латиноамериканском рынке укрепила свои позиции. На скриншоте ниже мы видим основные положения — от текущего статуса и потенциала рынка стран Латинской Америки до направления в развитии технологий и потенциальных угроз:
Рынок Перу и Бразилии только начал развиваться. Один из главных рисков там — перспектива жесткой конкуренции из-за привлекательности для инвесторов.
В то время как в Перу мобильники пока не у всех, США делает большой шаг в сторону приложений. Онлайн-казино, мобильное казино — это про американскую мечту. Исследования показывают, что некоторые респонденты рассматривают казино как источник прибыли. Это вызывает опасения по поводу игрозависимостей и возможных ответных мер:
В Онтарио рынок гемблинга и беттинга пытается подстроиться под пользователей. А законодательная база этого региона — ограничить развитие:
Главное препятствие рынка ОАЭ для развития гемблинг-индустрии — консервативная культура жителей:
Тем не менее игорный бизнес развивается как курортная отрасль и привлекает богатых туристов.
Рынок Великобритании стабилен: игровой бизнес там легализован и относительно безопасен. А вот что действительно интересно — статистика Финляндии. Согласно ей, 80% населения так или иначе вовлечены в азартные игры. То есть, почти все население, кроме детей и неплатежеспособных граждан:
Рынок Швеции также стабилен. Правительство считает, что легализация азартных игр в 2019 году прошла успешно. К 1 июля 2024 года ими планируется повысить налоги с 18% до 22%:
Нигерийские же страны только находятся на пути развития онлайн-гемблинга. Их рынок перспективен, но нестабилен. В том числе из-за отсутствия централизованного правового регулирования игорного бизнеса:
Следует обратить особое внимание на развитие онлайн-гемблинга, но помнить о конкуренции соседних стран:
Индийский рынок в 2024 году запомнится гемблерам и беттерам повышенными налоговыми ставками — до 28%, а может и выше. Высокие официальные налоги вынуждают пользователей переходить на неофициальные платформы. Как следствие, возникают угрозы со стороны кибербезопасности:
Какие можно сделать выводы по приведенным выше данным? Внимание на следующий скриншот и выводы по нему:
У Латинской Америки есть преимущество, как у региона с наиболее прибыльными перспективами для азартных игр в 2024 году, за которым следуют Северная Америка и Европа. Азиатско-Тихоокеанский регион также перспективен. Но рынки Африки и Ближнего Востока, хоть и перспективны, в ближайшем будущем займут меньшую долю рынка.
Коммерческий директор SOFTSWISS делает ставку на Бразилию, как на новый центр развития сферы iGaming:
«Вступление Бразилии в сферу регулируемого игорного бизнеса в 2023 году важно для всей индустрии. По численности населения Бразилия превосходит любую европейскую страну или штат США. И сейчас они борются за право самостоятельно контролировать сферу азартных игр. Это сигнализирует о переходе к организованным и надежным рынкам по всему миру». — Max Trafimovich, Chief Commercial Officer at SOFTSWISS
На европейском рынке iGaming выручка от игорного бизнеса увеличилась на 23%, достигнув отметки в €108,5 млрд или $115,7 млрд валовой игровой выручки (GGR) в 2022 году. Эти показатели показывают стабильность отрасли и потенциал роста. Только онлайн-сегмент подскочил на 8% по сравнению с предыдущим годом.
На примере Бразилии: новые законы помогли созданию 200 легальных рабочих мест — понадобились работники, следящие за законностью спортивных ставок. Легализация казино и букмекерских контор обеспечивает стабильный приток денег в казну. Особенно это ощутимо для стран третьего мира: в Колумбии налоги с легальных казино помогли развитию здравоохранения и государственных служб.
Игровая индустрия быстро выявила потенциал ИИ. Это привело к внедрению нейросетей в маркетинг, дизайн, аналитику и индивидуальный игровой опыт пользователя.
В топе — использование ИИ для машинного обучения: 73,9 %. Доля ИИ в сфере блокчейна и криптовалют — 13 %. Доля применения нейросетей для отказа от файлов cookie и совершенствования технологий Big Data — 8,7 %. Другие отрасли, например, дизайн и реклама в вертикали iGaming, используют ИИ на 4,4 %.
Особо хочется выделить первые азартные игры и дизайны для приложений и сайтов, созданные ИИ, а также данные по бета-тестам, которые ИИ собирает быстрее людей:
80% дизайнерской работы при создании приложений казино происходит с помощью Midjoyrney.
Кроме этого внедряют чат-боты, виртуальных ассистентов и службы круглосуточной поддержки клиентов. Они тоже сделаны на базе искусственного интеллекта.
Функции ИИ по борьбе с фродами и усиление кибербезопасности играют на руку игровой индустрии в целом. Легальные букмекерские конторы и игорные дома смогут защитить аккаунты пользователей и даже использовать биометрию для безопасной авторизации.
Если говорить об азартных играх без отрыва от пользы, то тут есть два момента:
Об отказе от технологий cookie говорят не впервые. Пока что отказ от этого типа сбора данных перенесен на 2024 год. Но на этот раз SOFTSWISS почти уверены, что cookie исчезнут. Поэтому в отчете они подготовили несколько рекомендаций.
Кроме этого мы наблюдаем тенденцию к геймификации. Она везде, даже в бетинге есть игровые персонажи, таблицы лидеров, элементы сюжета. Вот несколько примеров геймифицированного контента:
Киберспорт также наращивает позиции и целевую аудиторию: от $474 млн в 2021 году и, по прогнозам, до $577 млн к 2024 году. За счет этого вырастет прибыль от ставок в отрасли киберспорта. По прогнозам, рынок может достичь $3.2 млрд до 2027 года.
Вопреки сложившемуся мнению, казино невыгодны игрозависимые посетители. Особенно это станет заметно в ближайшем будущем, благодаря усилившемуся тренду на легализацию казино.
Меры по ответственным азартным играм поддерживают 44% опрошенных. Остальные относятся к инициативе нейтрально, либо считают, что игрозависимость и подверженные ей игроки не влияют на игровую индустрию. На деле на развитие подобных инициатив по психическому здоровью в гемблинге влияет ряд факторов. Верхние строчки — СМИ и общественное мнение:
Немаловажным фактором в отслеживании зависимостей стали и мальтийские поправки.
Продвижение гемблинг-индустрии идет через сферы инфлюенс-маркетинга. Лидеры мнений, блогеры, сыграют немаловажную роль. Причем упор будет идти на нативную рекламу, вертикальные видео и организованные мероприятия на тему iGaming.
Следующая ступень продвижения игровой индустрии — арбитраж трафика. Он преследует несколько целей, среди которых:
Игровая индустрия сделала шаг вперед в сторону легализации. А обеление бизнеса повлекло за собой неожиданные последствия: теперь онлайн-казино не только гонится за прибылью, но и участвует в социальных сферах — благотворительности, борьбе за экологию, заботится о психическом здоровье игроков.
Открылись новые перспективные рынки для развития. Один из крупнейших — Бразилия. Перспективный для игрового туризма — Арабские эмираты. В целом победил мир онлайна и общая геймификация контента. 80% игровых взаимодействий происходит через приложения и мобильные девайсы. Но романтика офлайн-казино не отпускает: тренд на социальное взаимодействие с реальными игроками и не думает исчезать.
Также в ближайшем будущем стоит ожидать рост прибыли от казино примерно вдвое — за это тоже спасибо легализации. А вершиной технологических достижений в игорных домах станет искусственный интеллект: его возможности вовсю используют как в создании рекламных роликов и визуала, так и в аналитике данных и кибербезопасности.