Разбор Glassnode: платформа для глубокой аналитики блокчейнов

Glassnode – это ведущая платформа, предоставляющая глубокий анализ блокчейнов, в первую очередь, Bitcoin и Ethereum. Она собирает информацию о блокчейн-операциях, а затем показывает ее в виде графиков и отчетов. Эти данные помогают трейдерам лучше понимать, что происходит на рынке и принимать взвешенные решения.

Glassnode дает возможность следить за важными показателями в реальном времени и настраивать панели для отслеживания именно тех данных, которые интересуют пользователя. В этом обзоре рассмотрим все ключевые возможности сервиса, а также разберемся в том, для кого именно этот инструмент будет наиболее полезен – для новичков или профессионалов.

Суть On-chain аналитики

On-chain аналитика — это анализ данных, которые хранятся непосредственно в блокчейне. Каждый раз, когда в сети происходят транзакции, информация о них записывается в блокчейн. Эти данные включают движение средств, активность кошельков, поведение крупных инвесторов и многое другое.

Анализируя эту информацию, можно понять текущее состояние криптовалютного рынка, оценить спрос и предложение, а также предсказать возможные изменения.

Преимущества он-чейн аналитики:

• Прозрачность. Вся информация о транзакциях видна каждому. Например, можно точно узнать, сколько средств отправлено с одного кошелька на другой, без каких-либо скрытых деталей.
• Достоверность данных. Информация в блокчейне не меняется. Это значит, что данные нельзя подделать — что записано, то записано навсегда.
• Лучшее понимание рынка. On-chain аналитика помогает заметить важные вещи, которые могут быть не очевидны на первый взгляд. Например, когда крупные инвесторы начинают массово покупать криптовалюту, это может быть сигналом того, что скоро цена на нее начнет расти.
• Снижение рисков. Отслеживание движения средств помогает оценить риски и вовремя среагировать. Например, если биржа начинает терять много средств, это может указывать на возможные проблемы, такие как вывод активов перед обвалом.

Glassnode также показывает данные о биржах, помогает оценивать риски и быстро реагировать на изменения. У платформы есть удобные графики и инструменты для того, чтобы лучше видеть рыночные тренды и принимать решения на основе точных данных в реальном времени.

Индикаторы Glassnode

Glassnode выделяется среди других аналитических платформ благодаря богатому набору индикаторов и данных, которые позволяют детально изучать состояние криптовалютных рынков.

Рыночная капитализация (Market Capitalization)

Рыночная капитализация — это общая сетевая стоимость конкретного актива. Она рассчитывается просто: нужно умножить текущую цену монеты на общий объем ее поставок. Этот показатель часто используют, чтобы сравнивать криптовалюты между собой.

Реализованная капитализация (Realized Capitalization)

Этот индикатор немного сложнее. Он учитывает не просто общую стоимость всех монет, а цену, по которой каждая монета в последний раз участвовала в транзакциях.

Например, если кто-то купил Bitcoin несколько лет назад по $1000, и с тех пор не двигал его, то для этого биткоина будет учитываться цена в $1000, а не текущая рыночная цена. Это помогает точнее понять, сколько денег на самом деле было вложено в криптовалюту, и показать реальную активность участников рынка.

На сайте в разделе, посвященном этому индикатору, можно найти видео, которое подробно объясняет, как этот показатель помогает анализировать рынок криптовалют.

Соотношение рыночной капитализации к реализованной капитализации (MVRV)

Этот показатель помогает понять, перекуплен или перепродан актив. Если MVRV высокий, это может означать, что актив перекуплен, и его цена может скоро начать снижаться.

К примеру, на представленном графике можно было увидеть, что в периоды, когда MVRV-Z Score (оранжевая линия) поднимался на высокий уровень, это сигнализировало о перекупленности Bitcoin. Такие пики, как в 2011, 2013 и 2017 годах, часто совпадали с последующими коррекциями цены (серая линия).

Начало работы с Glassnode 

Регистрация

Для регистрации на платформе нужно нажать на кнопку входа в правом верхнем углу:

После этого можно быстро авторизоваться через Google:

Для завершения авторизации нужно будет указать страну проживания:

После этого можно приступить к работе с аналитикой платформы:

Панель управления

В панели управления Glassnode есть два основных блока:

• Слева располагается навигационное меню, где можно выбирать различные метрики и графики для анализа. Здесь можно увидеть категории, такие как On-Chain Market Metrics, Exchanges, Spent Supply Dynamics и другие. Это позволяет пользователям легко переключаться между различными показателями, чтобы следить за активностью на крипторынке.

• Справа находится рабочее пространство с графиками, где отображаются выбранные данные, например, активность адресов или хешрейт. Здесь пользователи могут настроить отображение данных, добавить метрики в избранное или создать оповещения по ключевым показателям.

Стоит обратить внимание на то, что доступ к некоторым метрикам открывается только после обновления плана до профессионального уровня.

Графики и анализ цен

В верхней панели навигации можно найти раздел Workbench, в котором можно создавать свои пользовательские графики.

Это может быть полезно для отслеживания цен на криптовалюты. Например, можно выбрать Bitcoin, и увидеть его график цены за последние 90 дней.

Плюсы и минусы Glassnode 

К преимуществам платформы стоит отнести множество метрик и графиков, а также возможность создавать собственную панель мониторинга, чтобы отслеживать те данные, которые интересуют больше всего. Интересно, что на платформе можно одновременно сравнивать метрики для разных монет с помощью диаграмм.

К минусам можно отнести то, что новичкам наверняка придется потратить какое-то время на изучении платформы, поскольку панель инструментов не всегда интуитивно понятна.

Интеграция с TradingView

Не так давно в Glassnode появилась интеграция с TradingView, что позволяет использовать все привычные инструменты для анализа графиков прямо на платформе. Важно отметить, что интеграция пока находится на стадии бета-тестирования, поэтому возможны некоторые доработки в будущем.

Тарифы

Glassnode предлагает 14-дневный бесплатный пробный период для пользователей, что позволяет протестировать многие функции платформы перед тем, как выбирать подходящий тариф. После пробного периода можно выбрать один из следующих планов:

• Standard — бесплатный план, который включает базовые метрики и доступ к основным данным о криптовалютах.
• Advanced — стоит $29 в месяц и дает доступ к более продвинутым метрикам с данными, обновляемыми каждый час, а также историческим данным по деривативам.

Для профессиональных пользователей есть Professional план, который стоит от $833.33 в месяц (при оплате за год) и включает доступ ко всем метрикам. Этот тариф предназначен для крупных компаний, которым нужны расширенные функции, такие как доступ к API и консультации аналитиков.

Отзывы

Некоторые пользователи хвалят обновления платформы, подчёркивая, что они упростили планирование торговых стратегий и сделали использование данных более удобным:

Многие пользователи отмечают, что расширенный план предлагает полезные и подробные метрики, достаточные для большинства целей, включая доступ к историческим данным и инструментам для построения графиков:

Однако можно найти и негативные отзывы, касающиеся платных тарифов. Основная претензия заключается в том, что расширенные планы не соответствуют заявленным функциям. Также некоторые пользователи жалуются на отсутствие возможности возврата средств.

В целом, большинство положительных отзывов касается функционала, в то время как негативные отзывы чаще всего связаны с завышенными ожиданиями от платных тарифов.

Вывод

Платформа Glassnode  отлично подходит для тех, кто хочет разобраться в движении средств на блокчейне и использовать эту информацию для торговли и инвестиций. Здесь можно строить сложные графики, анализировать данные и следить за рыночными трендами в реальном времени. Однако стоит учитывать, что многие продвинутые функции доступны только на платных планах, что может оказаться невыгодным для пользователей с небольшим бюджетом.