iGaming за последние несколько лет показывает рост — огромные деньги, силы, ресурсы крутятся в этом бизнесе. К примеру, можно посмотреть на данные от AGA (Американской ассоциацией азартных игр) за Q3:
Данные за Q3 от AGA. Источник: American Gaming Association
Казалось бы, рост выручки, рынка, объемов — все это говорит о том, что сфера iGaming живет и процветает. Но копнуть глубже, и мы увидим некоторые тревожные тенденции.
Дальше проанализируем общую стагнацию, посмотрим на ключевые события и затронем вопрос регулируемого рынка. Из этого сделаем вывод относительно того, как все это подействует на аффилейт-рынок.
Несколько аналитиков прогнозировали развитие мировой индустрии в 2024 как «нейтральное». Причина этого — спад на некоторых рынках США и потенциальная стагнация в Европе.
К примеру, после бурного 2022 года США демонстрировал хорошие показатели, но ещё в конце прошлого года в отчете Fitch были первые намёки на стагнацию даже на фоне роста азиатского рынка.
iGaming растет, объем увеличивается, и по аналитике Statista за последние 5 лет цифры такие:
Годовые темпы роста iGaming. Источник: Statista
Что видим после 2021 года? Очевидное — рост замедляется, притом что популярность вертикали наоборот растет, а значит в сферу выходит больше новых аффилиатов.
Есть много исследований, которые показывают нам, что выручка у операторов только растет:
— По прогнозам эксклюзивного отчета Acumen Research and Consulting, объем рынка к 2030 году достигнет $172 и будет расти на 11,6 % в год.
— В другом исследовании ожидается, что глобальный рынок азартных игр к 2029 году достигнет почти $250 млрд.
— Analytics Insight же считает, что среднегодовой рост 11,2% и рынок в 2028 г. достигнет отметки в $143 млрд.
— Mordor Intelligence ожидает, что рынок онлайн-гемблинга достигнет 153,21 миллиарда долларов США к 2029 году, при среднем ежегодном темпе роста (CAGR) 10,44% в период с 2024 по 2029 годы.
Динамика популярности. Источник: Google Trends
Размер рынка в 2024/2029. Источник: Mordor Intelligence
Если рынок и выручка растет, то почему происходит стагнация? Разве это не означает положительную динамику и рост доходов аффилейтов?
Да, денег в сфере онлайн-казино стало больше. А значит, стало больше и конкуренции. На рынке все меньше соло-спецов, сейчас в топе аффилейт-команды. Одиночкам не выжить — привлекаются огромные ресурсы, с которыми даже масштабные команды не способны справиться.
Яркий пример прошлого и этого года — Catena Media. Аффкоманда потерпела невероятные убытки:
Причем минусовые показатели в 2023-2024 году затронули не только команды, но и самих операторов казино. Даже такие крупные компании, как Bet365, Flutter, Entain, которые считаются чуть ли не монополистами на рынке, впервые стали фиксировать убытки:
Даже несмотря на то, что окончательных цифр за 2024 год нет, звоночки тревожные. Одна из причин стагнации — замедление роста рынка игроков. Привлекать их становится сложнее, дороже, невыгоднее, приходится тратить миллиарды на привлечение и удержание всех в системе. В это же время рынок тех же аффилейт-специалистов растет в разы быстрее.
На стагнацию рынка также влияет регулирование и закручивание гаек со стороны разных стран.
С одной стороны, регулирование способствует легализации рынка, повышению прозрачности и защите игроков. С другой — создает препятствия для развития. Ужесточение, высокие налоги и штрафы никак не стимулируют операторов выходить работать «в белую».
А именно: операторы iGaming на регулируемых рынках сталкиваются с высокими эксплуатационными расходами (это вина лицензионных сборов, налогов, технических требований).
Примеры такого регулирования:
Еще одна неприятная побочка регулирования — невозможность небольших/средних операторов зайти на рынок. iGaming и без того имеет высокие барьеры для входа (спасибо за это лицензированию и другим нормативным требованиям). А тут еще придется делить рынки с крупными iGaming-гигантами. Самое смешное — даже крупные бренды сдуваются.
Пример того, как распределяется доля рынка в США:
Статистика доли рынка валового дохода от азартных игр iCasino, 2021-2024. Источник: CasinoReports
Сюда же — новости о том, как крупная компания Bet365 давит FanDuel, DraftKings, WynnBet и других на регулируемом iGaming-рынке. Еще интересную статистику дал канал R2B в посте о монополии на рынке США.
Кратко: лидеры рынка, FunDuel и DraftKings занимают 84% рынка, продолжая отнимать его у других операторов (год назад их общая доля была 79%). О какой конкурентной борьбе идет речь?
Еще одно следствие регулирования — огромные штрафы. Если посмотреть на аналитику Gambling Industry News, мы увидим, что штрафы достигли $85,3 млн за первые шесть месяцев 2024. Это на 12,1% больше, чем за аналогичный период 2023 года.
Разбивка штрафов по странам. Источник: Gambling Industry News
К концу года эти цифры очевидно станут больше, учитывая, что регуляция со стороны разных рынков все больше и больше.
Самое главное — дальше легче и проще не станет. Причем сложно будет всем, и операторам казино, и тем, кто его продвигает.
Чем на самом деле обернутся все вышеуказанные моменты:
Поэтому стоит готовиться к тому, что в ближайшие годы высока вероятность пересмотра iGaming-вертикали. Будущее индустрии потребует стратегической гибкости. Как и всегда — успех за теми, кто способен быстро адаптироваться и находить новые пути для работы.
