В 2020 году сформировался новый тренд в работе на маркетплейсах — скупка готовых небольших бизнесов на Amazon с уже узнаваемым брендом для их дальнейшего развития и создания из них целой сети компаний. Около 10 стартапов в 2021 году запросили у инвесторов финансирование на такую деятельность.
Проекты успешно прошли первые раунды привлечения инвестиций. Например, стартап SellerX собрал около $118 миллионов, а Suma Brands — более $150 миллионов.
Мы решили разобраться, как работает подобный механизм поиска перспективных брендов и есть ли смысл попробовать скупать бренды в России на Вайлдберриз или Озон?
Berlin Brands, Razor Group, SellerX — новые игроки на рынке маркетплейсов
Привлечением средств инвесторов на скупку брендов занимаются не только стартапы. В апреле 2021 года о намерении потратить $240 миллионов на поиск перспективных продавцов в Amazon заявила Berlin Brands Group. Об этом даже написало авторитетное издание Bloomberg.
Berlin Brands — известная компания, которая работает в нише e-commerce с 2005 года. Она называет себя пионером d2c бизнеса. В портфеле компании 14 брендов и 2 500 продуктов. За 15 лет существования Berlin Brands продала более 10 миллионов товаров.
В штате компании работает 700 человек, а чистая прибыль организации за 2020 год составила €334 миллионов.
Если ранее Berlin Brands в основном развивала собственные бренды, теперь она ориентируется именно на покупку готовых бизнесов на Amazon.
Razor Group (как ни странно опять из Берлина) пошла дальше и собрала уже $400 миллионов на покупку брендов. Раз столько инвесторов вкладываются в такую инициативу и столь крупными суммами — дело действительно стоящее.
Существуют компании, которые уже давно занимаются скупкой брендов. Так, владелец Pearl West Group Джейсон Кван является успешным инвестором в данной нише — последние 8 лет его бизнес стабильно приобретал небольшие компании и в среднем прибавлял в стоимости 160% за год.
В интервью Forbes Джейсон Кван делится финансовой схемой покупки небольших компаний на Amazon и говорит о перспективных нишах маркетплейса для покупки брендов.
«Мы сосредоточены на скупке брендов, большая часть продаж которых поступает от Amazon. Но в выборе продуктов мы не зависим от их категории. Мы смотрим практически на любую нишу на Amazon, начиная с пищевых добавок, постельных принадлежностей и заканчивая товарами для животных и предметами домашнего обихода на кухне.
Каждая сделка покупки компании и ее бренда индивидуальна, но мы обычно предлагаем от 70% до 95% наличных сразу при покупке бренда, а остальную часть — в течение 1-2 лет после заключения договора».
Бренды на маркетплейсах имеют капитализацию — их владельцы не только зарабатывают деньги на продаже товаров, и могут продать в дальнейшем свой бизнес за отличный профит. Спрос на хороший бренд на Amazon превышает предложение. Приведем пример.
Якоб Иммель, 28-летний студент из Германии, 2 года назад начал продавать на Amazon неоновые пигменты для красок под собственным брендом «Tritart». В июне 2021 года Якоб продал свой бизнес SellerX. Студент уже получил шестизначную сумму за свой бренд, а когда ему будет выплачена вторая часть стоимости сделки, он суммарно заработает €1 000 000.
Самые высокие ставки по RU, BY, KZ от прямого рекламодателя FONBET PARTNERS!
К заливам!
Где найти перспективный бренд для покупки
В бурже есть большое количество бирж для покупки и продаже онлайн-бизнесов и брендов. Приведем некоторые из них:
Стоимость варьируется от $400 до $40 000 и более. У каждого продаваемого e-commerce бизнеса есть страница, где вы сразу увидите показатели годового дохода и денежного потока.
Однако, найти интересный и прибыльный бренд — это только начало работы инвестора. Как определить, что бизнес не «сдуется» через год и не оставит вас без штанов и с вереницей из кредиторов?
Как узнать, что бренд перспективен для покупки
Чтобы найти перспективный бренд для инвестирования в бурже, нужно учесть большое количество факторов. Эксперт Джеймс Морриш дает 5 советов начинающим инвесторам:
- Отследите динамику поставок товаров данного бренда;
- Тщательно проверьте дорожную карту продуктов в портфеле бренда, их маржинальность и ее распределение между продуктами. Если бизнес имеет 10 разных товаров, а 90% прибыли приходится на один из них — это высокорисковый бренд и его лучше не приобретать. Маржинальность продукта должна составлять не менее 30–50% от валовых продаж;
- Проверьте качество профиля компании на Amazon — как ее сотрудники взаимодействуют с покупателями, какие отзывы и показатели имеет бренд. Так, показатель дефектуры заказов должен быть менее 1%, отмены предварительного заказа — менее 2,5%. Заказы с сорванными сроками доставки должны составлять не более 4% от общего объема;
- Отслеживайте актуальные ниши в Amazon здесь и сейчас — ситуация меняется каждый месяц. Вы должны отлично разбираться в трендах маркетплейса;
- Желательно, чтобы у бренда были другие каналы продвижения и продаж товаров, кроме маркетплейсов или иные источники прибыли. Диверсификация снизит ваши риски в случае изменения конъюнктуры рынка и не даст уйти в минус.
Ситуация в России
В России пока данный вид инвестирования не является популярным. Хотя мы часто можем встретить объявления о продаже перспективных бизнесов на маркетплейсах Озон и Вайлдберриз, речь идет скорее о разовых сделках, чем о полноценном тренде.
По меркам буржа бренды стоят не очень дорого — в районе 1 200 000 –1 600 000 рублей за готовый бизнес. Посмотрим на конкретный пример.
Продавец обещает радужные перспективы: окупаемость за 8 месяцев и прибыль в 150 000 рублей в месяц. Бизнес работает официально и строится на продаже товаров в нишах игрушек, бытовой техники, автомобильной тематики и товаров для взрослых. Всего компания продает на маркетплейсах более 100 000 наименований различных товаров.
Бизнес выставлен на продажу 25 мая 2020 года и до сих пор продается. За это время его страничку посмотрели всего 277 человек.
Этот факт красноречиво говорит об «интересе» российских инвесторов к подобным бизнесам. Или же о недоверии к нему? Мы решили обратиться к экспертам с данным вопросом.
Руководитель экосистемы для продавцов маркетплейсов SellerDen Денис Ветренников обозначил причины, почему скупка брендов на маркетплейсах пока не популярна в России. При этом эксперт отметил перспективность такой бизнес-модели в России в будущем:
РРуководитель экосистемы для продавцов маркетплейсов SellerDen Денис Ветренников
В России пока не развита практика покупки готовых бизнесов на маркетплейсах, в первую очередь в силу того, что сами маркетплейсы этому не особо-то и способствуют.
К примеру, если предприниматель зарегистрирован на Озон или Вайлдберриз в качестве индивидуального предпринимателя, то у него никаким образом не получится продать готовый бизнес, так как на этих маркетплейсах нет процедуры передачи магазина/карточек товаров с рейтингами и отзывами с одного аккаунта на другой.
Такой бизнес-процесс на сегодня реализован только на KazanExpress: составляется трехсторонний договор на перенос — старый владелец, новый владелец и маркетплейс, после подписания которого всеми сторонами, магазин переносится на новый аккаунт с сохранением рейтинга, отзывов и всего содержимого аккаунта. На Вайлдберриз и Озон продажа возможна только путем смены учредителей юридического лица, что не всегда возможно (индивидуальный предприниматель, самозанятый).
Сама по себе бизнес-модель по покупке небольших брендов с целью инвестирования является очень перспективной в России и она будет развиваться как появлением новых инвесторов, специализирующихся на скупке, так и предпринимателями, создающими новые бренды для их последующей продажи.
Бизнес-брокер Александр Мельников считает, что ряд инвесторов уже занимаются скупкой брендов с начала пандемии и делится своим опытом сопровождения таких сделок.
ААлександр Мельников, бизнес-брокер MIB Invest
Тренд на покупку малых брендов на маркетплейсах сформировался в России еще в начале 2020 года. Этому способствовало два фактора — пандемия и усиление конкуренции. Карантинные ограничения заставили предпринимателей продавать свои оффлайн-бизнесы и выходить на маркетплейсы. Самый быстрый способ это сделать — купить готовый бизнес. В начале мая 2020 года количество таких заявок выросло на 430%.
Появление различных обучений усилило приток продавцов на маркетплейсы и конкуренцию, но многие из них закупают товар на оптовых рынках и ничем не выделяются. Покупка бренда с собственным производством избавляет собственника от траты времени на поиск новых товаров в разных нишах и позволяет сосредоточится на расширении собственной товарной матрицы и дальнейшей монетизации лояльной аудитории.
Конкретные ООО я не могу называть по условиям договора о сотрудничестве с ними. Крупные компании любят сообщать о своих сделках, а компании поменьше постоянно недоплачивают налогов и не любят привлекать к себе внимание. Приведу примеры из своей практики. Две компании, которым я помогал заключить сделку по покупке бизнеса и судьбу которых я отслеживаю, продолжают развиваться.
Бренд женской одежды решил инвестировать в новые производственные мощности и теперь отшивает 43 модели вместо 11. Компания с нетерпением ждет расширения международной экспансии Wildberries. Затраты на приобретение бренда окупились за 7 месяцев. Бренд текстильных товаров пошел по другой дороге — компания окупила затраты на покупку бренда за 10 месяцев и вышла в премиум-сегмент. За период с мая 2020 года по июнь 2021 года чистая прибыль компании увеличилась на 131%.
На текущий момент ситуация стабилизировалась и ажиотажного спроса на бренды не наблюдается. При этом на рынке появились профессиональные игроки — синдикаты инвесторов, которые целенаправленно ищут молодые бренды для дальнейшей покупки и масштабирования.
Риски при покупке готового бизнеса на маркетплейсе
Инвестирование в готовый бизнес сопряжено с рядом рисков. Перечислим основные из них:
- Резкое и непредвиденное увеличение расходов на закупки и, как следствие, падение выручки;
- Геополитические факторы — попадание товаров и поставщиков в санкционные списки, блокировка сайтов маркетплейсов, так как торговля товарами осуществляется только через сеть интернет;
- Резкая смена потребительского предпочтения и падение продаж бренда;
- Ошибки на стадии оценки проекта, например, испорченная репутация бренда, на исправление которой придется потратить много сил и финансовых средств.
Выход для инвестора — полное соблюдение принципов Due Diligence. Это процедура анализа объекта инвестирования перед покупкой. Она включает в себя такие задачи:
- Оценка инвестиционных рисков;
- Независимая оценка объекта инвестирования;
- Всестороннее исследование деятельности компании;
- Комплексная проверка финансового состояния и положения на рынке.
Не следует забывать и о важном правиле диверсификации рисков. Как не стоит класть все яйца в одну корзину, так и не следует инвестировать все деньги в один бренд. Поэтому логика решения Berlin Brands Group о создании сети брендов очевидна и оправдана.
Вывод
По данным Financial Times в 2020 году инвесторы потратили $1 миллиард на покупку мелких брендов на Amazon. Однако, в России тренд пока еще не стал популярным из-за ограниченного функционала по передачи карточек товара на Озон и Вайлдберриз.
Законы и условия для скупки брендов на маркетплейсах в бурже сейчас гораздо лучше, чем в России. Однако, эксперты считают, что такая бизнес-модель имеет хорошие перспективы в нашей стране и обязательно будет популярной в ближайшем будущем. При этом ряд российских инвесторов занимаются скупкой брендов на Вайлдберриз и Озон уже сегодня.
Маркетплейсы — Телеграм-канал Партнеркина. Вся актуалочка в одном месте. Подписывайся и будь в курсе событий индустрии.
