В 2023 году индустрию азартных игр коснулись жесткие ограничения законодательства. Мало того, что азартные игры находились под пристальным вниманием закона, так еще и iGaming-ресурсы подвергались кибератакам. Несмотря на это, индустрия расширилась и развилась — годовой отчет с перспективами на 2024 год тому доказательство. Редакция Партнеркина взяла материал из него и адаптировала на русский язык.
Общие тенденции iGaming
Первое, на что стоит обратить внимание — тренды 2023 года, которые только укрепятся в 2024 году. В таблице ниже есть перспективные направления для инвестиций в iGaming:
- Data-driven decision-making. Благодаря технологиям появилась возможность обрабатывать данные в больших объемах.
- Мобильные игры доминируют над офлайн казино. С января по октябрь 2023 года 70% всех игровых сессий проходили с мобильников пользователей.
- Разные способы оплаты. По данным Optimove, 58% отдают предпочтение надежным способам оплаты для повышения лояльности.
- Тренд на легализацию ниши. Появились новые законодательные акты, регулирующие рынок iGaming. 95% ставок совершаются на легальных сайтах. А новые законы Бразилии и ОАЭ отражают глобальный интерес к надзору за игорным бизнесом.
- Ответственный подход к азартным играм. Законы Мальты теперь требуют, чтобы гемблинговые кампании отслеживали признаки зависимости от азартных игр и пропагандировали «безопасные игры», то есть игру в меру.
- Усиление защиты данных. Gartner прогнозирует, что к 2024 году 75% населения земного шара будут соблюдать правила конфиденциальности, а индустрия движется к будущему без использования cookies для повышения безопасности данных.
- Борьба с мошенничеством с помощью технологии анти-фрод и внедрения искусственного интеллекта.
Целевая аудитория и сфера влияния игровой индустрии тоже расширилась. Не каждый человек может позволить себе посещение офлайн-казино. Не все делают ставки в букмекерских конторах. Но азартные мобильные игры — соблазн, доступный для лудоманов. 70% игровых сессий сейчас — с мобильных телефонов.
А вот какие тренды задал 2023 год:
- Рынок Бразилии учредил законы для регулирования ставок на спорт и онлайн-казино.
- Игорное управления Кюрасао ужесточило правила надзора за iGaming-индустрией. Максимальный приоритет отдается политике прозрачных условий, а еще безопасности пользователей и их данных.
- ОАЭ тоже дебютировали в игорном бизнесе: учредили Главное управление по регулированию коммерческой Игорной деятельности (GCRA). Значит, как и Бразилия, Эмираты будут развивать рынок в направлении легализации казино и ставок.
Теперь разберем подробнее направления развития.
Легализация и переход от глобального к частному
Есть три закона, регулирующих сферу казино и ставок:
- Мальтийские законы.
- Отдельно законопроект № 55, который наделяет мальтийские суды правом создания защитной правовой среды для игорной индустрии.
- Реформы Кюрасао — упрощают легализацию вертикали iGaming и устанавливают общие стандарты.
Есть еще два тренда — акцент на протоколах борьбы с отмыванием денег (AML) для поддержания честности и предотвращения финансовых преступлений. И международное постановление об азартных играх (LOOK) для создания безопасной игровой среды.
Ряд стран, в том числе Германия, Швеция и Нидерланды, отстаивают право на независимое правовое регулирование.
Плюс: уйдет монополизация. А в свободных рыночных условиях страны начнут бороться за то, чтобы предложить инвесторам игорного бизнеса более выгодные условия.
Минус: не все готовы поддерживать игорный бизнес. Общества с консервативными взглядами на жизнь и понятие греха, религиозные сообщества, вероятнее всего, объявят казино вне закона или ужесточат правила в рамках своих регионов.
Тенденция к локализации также повлияет на настройку таргетированной рекламы по гео: геозависимая реклама должна будет соответствовать местным правовым актам. Такие изменения не прошли незамеченными: крупные игровые компании, такие как Entain, переосмысливают свои стратегии, чтобы соответствовать национальным сертификациям.
Перспективные регионы для игровой индустрии
Бразилия и Перу на латиноамериканском рынке укрепила свои позиции. На скриншоте ниже мы видим основные положения — от текущего статуса и потенциала рынка стран Латинской Америки до направления в развитии технологий и потенциальных угроз:
Рынок Перу и Бразилии только начал развиваться. Один из главных рисков там — перспектива жесткой конкуренции из-за привлекательности для инвесторов.
В то время как в Перу мобильники пока не у всех, США делает большой шаг в сторону приложений. Онлайн-казино, мобильное казино — это про американскую мечту. Исследования показывают, что некоторые респонденты рассматривают казино как источник прибыли. Это вызывает опасения по поводу игрозависимостей и возможных ответных мер:
В Онтарио рынок гемблинга и беттинга пытается подстроиться под пользователей. А законодательная база этого региона — ограничить развитие:
Самые высокие ставки по RU, BY, KZ от прямого рекламодателя FONBET PARTNERS!
К заливам!
Главное препятствие рынка ОАЭ для развития гемблинг-индустрии — консервативная культура жителей:
Тем не менее игорный бизнес развивается как курортная отрасль и привлекает богатых туристов.
Рынок Великобритании стабилен: игровой бизнес там легализован и относительно безопасен. А вот что действительно интересно — статистика Финляндии. Согласно ей, 80% населения так или иначе вовлечены в азартные игры. То есть, почти все население, кроме детей и неплатежеспособных граждан:
Рынок Швеции также стабилен. Правительство считает, что легализация азартных игр в 2019 году прошла успешно. К 1 июля 2024 года ими планируется повысить налоги с 18% до 22%:
Нигерийские же страны только находятся на пути развития онлайн-гемблинга. Их рынок перспективен, но нестабилен. В том числе из-за отсутствия централизованного правового регулирования игорного бизнеса:
Следует обратить особое внимание на развитие онлайн-гемблинга, но помнить о конкуренции соседних стран:
Индийский рынок в 2024 году запомнится гемблерам и беттерам повышенными налоговыми ставками — до 28%, а может и выше. Высокие официальные налоги вынуждают пользователей переходить на неофициальные платформы. Как следствие, возникают угрозы со стороны кибербезопасности:
Какие можно сделать выводы по приведенным выше данным? Внимание на следующий скриншот и выводы по нему:
У Латинской Америки есть преимущество, как у региона с наиболее прибыльными перспективами для азартных игр в 2024 году, за которым следуют Северная Америка и Европа. Азиатско-Тихоокеанский регион также перспективен. Но рынки Африки и Ближнего Востока, хоть и перспективны, в ближайшем будущем займут меньшую долю рынка.
Коммерческий директор SOFTSWISS делает ставку на Бразилию, как на новый центр развития сферы iGaming:
«Вступление Бразилии в сферу регулируемого игорного бизнеса в 2023 году важно для всей индустрии. По численности населения Бразилия превосходит любую европейскую страну или штат США. И сейчас они борются за право самостоятельно контролировать сферу азартных игр. Это сигнализирует о переходе к организованным и надежным рынкам по всему миру». — Max Trafimovich, Chief Commercial Officer at SOFTSWISS
Доход игорного бизнеса в цифрах
На европейском рынке iGaming выручка от игорного бизнеса увеличилась на 23%, достигнув отметки в €108,5 млрд или $115,7 млрд валовой игровой выручки (GGR) в 2022 году. Эти показатели показывают стабильность отрасли и потенциал роста. Только онлайн-сегмент подскочил на 8% по сравнению с предыдущим годом.
На примере Бразилии: новые законы помогли созданию 200 легальных рабочих мест — понадобились работники, следящие за законностью спортивных ставок. Легализация казино и букмекерских контор обеспечивает стабильный приток денег в казну. Особенно это ощутимо для стран третьего мира: в Колумбии налоги с легальных казино помогли развитию здравоохранения и государственных служб.
Внедрение ИИ
Игровая индустрия быстро выявила потенциал ИИ. Это привело к внедрению нейросетей в маркетинг, дизайн, аналитику и индивидуальный игровой опыт пользователя.
В топе — использование ИИ для машинного обучения: 73,9 %. Доля ИИ в сфере блокчейна и криптовалют — 13 %. Доля применения нейросетей для отказа от файлов cookie и совершенствования технологий Big Data — 8,7 %. Другие отрасли, например, дизайн и реклама в вертикали iGaming, используют ИИ на 4,4 %.
Особо хочется выделить первые азартные игры и дизайны для приложений и сайтов, созданные ИИ, а также данные по бета-тестам, которые ИИ собирает быстрее людей:
80% дизайнерской работы при создании приложений казино происходит с помощью Midjoyrney.
Кроме этого внедряют чат-боты, виртуальных ассистентов и службы круглосуточной поддержки клиентов. Они тоже сделаны на базе искусственного интеллекта.
Функции ИИ по борьбе с фродами и усиление кибербезопасности играют на руку игровой индустрии в целом. Легальные букмекерские конторы и игорные дома смогут защитить аккаунты пользователей и даже использовать биометрию для безопасной авторизации.
Если говорить об азартных играх без отрыва от пользы, то тут есть два момента:
- ИИ в будущем поможет вычислять и блокировать мошенников и блокировать их.
- Искусственный интеллект позаботится об игрозависимых. Пока сложно представить, как именно сработает эта технология, но при помощи нейросетей будут собирать данные об игроках-лудоманах. Им может быть оказана ранняя помощь.
Отказ от файлов cookie
Об отказе от технологий cookie говорят не впервые. Пока что отказ от этого типа сбора данных перенесен на 2024 год. Но на этот раз SOFTSWISS почти уверены, что cookie исчезнут. Поэтому в отчете они подготовили несколько рекомендаций.
«Вся наша жизнь — игра…»
Кроме этого мы наблюдаем тенденцию к геймификации. Она везде, даже в бетинге есть игровые персонажи, таблицы лидеров, элементы сюжета. Вот несколько примеров геймифицированного контента:
- Сторителлинг и маскоты в приложениях;
- Награды по системе лояльности. Например, при ежедневном посещении приложения;
- Награды за донаты, турнирные награды, доступ к заблокированному контенту.
Киберспорт также наращивает позиции и целевую аудиторию: от $474 млн в 2021 году и, по прогнозам, до $577 млн к 2024 году. За счет этого вырастет прибыль от ставок в отрасли киберспорта. По прогнозам, рынок может достичь $3.2 млрд до 2027 года.
Responsible Gambling (RG) — концепция ответственных азартных игр
Вопреки сложившемуся мнению, казино невыгодны игрозависимые посетители. Особенно это станет заметно в ближайшем будущем, благодаря усилившемуся тренду на легализацию казино.
Меры по ответственным азартным играм поддерживают 44% опрошенных. Остальные относятся к инициативе нейтрально, либо считают, что игрозависимость и подверженные ей игроки не влияют на игровую индустрию. На деле на развитие подобных инициатив по психическому здоровью в гемблинге влияет ряд факторов. Верхние строчки — СМИ и общественное мнение:
Немаловажным фактором в отслеживании зависимостей стали и мальтийские поправки.
Маркетинговая стратегия на 2024 год
Продвижение гемблинг-индустрии идет через сферы инфлюенс-маркетинга. Лидеры мнений, блогеры, сыграют немаловажную роль. Причем упор будет идти на нативную рекламу, вертикальные видео и организованные мероприятия на тему iGaming.
Следующая ступень продвижения игровой индустрии — арбитраж трафика. Он преследует несколько целей, среди которых:
- Постоянное привлечение новых игроков;
- Расширение влияния индустрии;
- Повышение узнаваемости бренда.
Заключение
Игровая индустрия сделала шаг вперед в сторону легализации. А обеление бизнеса повлекло за собой неожиданные последствия: теперь онлайн-казино не только гонится за прибылью, но и участвует в социальных сферах — благотворительности, борьбе за экологию, заботится о психическом здоровье игроков.
Открылись новые перспективные рынки для развития. Один из крупнейших — Бразилия. Перспективный для игрового туризма — Арабские эмираты. В целом победил мир онлайна и общая геймификация контента. 80% игровых взаимодействий происходит через приложения и мобильные девайсы. Но романтика офлайн-казино не отпускает: тренд на социальное взаимодействие с реальными игроками и не думает исчезать.
Также в ближайшем будущем стоит ожидать рост прибыли от казино примерно вдвое — за это тоже спасибо легализации. А вершиной технологических достижений в игорных домах станет искусственный интеллект: его возможности вовсю используют как в создании рекламных роликов и визуала, так и в аналитике данных и кибербезопасности.
